Finansal Güvence Danışmanı

ERG SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ

Finansal Güvence Danışmanı, müşterilerin finansal hedeflerine ulaşmaları için stratejik planlar oluşturan ve finansal güvence ürünleri hakkında bilgi veren bir profesyoneldir. Bu pozisyon, müşteri ihtiyaçlarını anlama, finansal ürünlerin sunumunu yapma ve müşteri ilişkilerini yönetme becerilerini gerektirir.

Genel Nitelikler

• En az lisans derecesine sahip olmak
• Finansal danışmanlık veya satış alanında tecrübeli ya da tecrübesiz olmak
• Finansal ürünler ve piyasalar konusunda güçlü bilgi sahibi olmak
• Müşteri odaklı düşünebilmek ve iletişim becerilerine sahip olmak
• Finansal planlama ve analitik düşünme becerilerine sahip olmak
• Seyahat kısıtı olmamak 

İş Tanımı

• Müşterilerin finansal hedeflerini belirlemek ve buna uygun stratejik planlar oluşturmak
• Müşterilere finansal ürünler hakkında bilgi vermek ve sunum yapmak
• Müşteri portföylerini yönetmek ve finansal durumlarını düzenli olarak takip etmek
• Yeni müşteri portföyü oluşturmak ve mevcut müşteri ilişkilerini güçlendirmek
• Finansal piyasaları ve ürünleri takip ederek müşterilere güncel bilgi sağlamak
• Müşteri memnuniyetini artırmak ve şikayetleri çözmek