Finansal Güvence Danışmanı

Finansal güvence danışmanı, kendisine atanan satış hedeflerini gerçekleştirmek ve satış sonrası müşterilere danışmanlık hizmeti sunmakla yükümlüdür. Meslek profesyonelinin diğer sorumlulukları şunlardır;

• Mevcut ve potansiyel müşteri ziyaretleri gerçekleştirmek,
• Müşterilerle iletişime geçerek gereksinimlerini belirlemek,
• Sigorta ürün veya hizmetlerinin tanıtımı ve satışını gerçekleştirmek,
• Satış sürecinin etik kurallar çerçevesinde ve müşteri memnuniyeti ilkesiyle yürütülmesini sağlamak,
• Finansal risklere ilişkin uzun vadeli tahminleri değerlendirmek için matematiksel ve istatistiksel verileri analiz etmek,
• Politika veya mevcut sigortada değişiklikler yapmak için verileri doğrulamak,
• Temsil edilen şirketin prosedür ve yönergelerine uyumlu bir şekilde çalışmak,
• Satış hedefleri ile ilgili pazar araştırmaları yapmak,
• Müşteri portföyünü oluşturma ve genişletme sürecine aktif katkı sağlamak,
• Müşteri hizmetleri standartlarına uygunluğu sağlamak,
• Müşterilerden gelen soru veya talepleri karşılamak ve yönetime iletmek,
• İlgili kararname ve yönetmelikleri takip etmek,
• Haftalık aksiyon planlarını ilgili yönetici ile paylaşmak.