Mali Danışman

Kredi kartı, kredi, vergiler ve aile içi bütçe planlaması gibi çeşitli alanlarda bilgilendirme yapmakla yükümlü olan mali danışmanın diğer görev ve sorumlulukları şöyledir:

• Finansal stratejileri belirlemek,
• Müşteriler ile iletişime geçme ve toplantılara katılmak,
• Müşterilerinin mali durumları hakkında araştırmalar yapmak ve gelecekteki amaçlarını incelemek,
• Bireysel müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda en uygun bilgileri analiz edip, planlar hazırlamak,
• Risk analizlerini tamamlamak,
• Finansal stratejileri takip etmek,
• Mali raporlar üretmek,
• Mali pazarı araştırmak, müşterilere bu alanda yapılan yenilik ve gelişmeler hakkında bilgi vermek,
• Mevzuat ve finansal ürünler hakkında bilgileri güncel tutmak,
• Finansal koşulları ve değişen ihtiyaçları takip etmek,
• Piyasada mümkün olan en iyi fiyatlar için ürün tedarikçileri ile görüşmeler yapmak,
• Çeşitli kaynaklardan sürekli bilgi araştırması yapmak.